(Reuters) – Bu haftaki koronavirüs endişeleri üzerindeki borsa dalması, riskten korunma fonu yöneticilerine piyasa stresi sırasında geleneksel borsa fonlarından daha iyi performans gösterdikleri için övünmek için nadir bir fırsat verdi.
Cuma günkü analist raporları, küresel uzun-kısa özkaynak riskinden korunma fonlarının, geleneksel borsa portföylerinden daha az para kaybettiğini ve son birkaç yıla kıyasla servet değişikliği gösterdi. Riskten korunma fonlarındaki yatırımcılar, pazarların daha fazla insana, tedarik zincirine ve ekonomiye zarar veren koronavirüs korkuları üzerine düşmesiyle stratejilerin değerine dikkat çekti.
Aberdeen Standard Investments için alternatif stratejiler yürüten Darren Wolf, “Genel olarak fonların şimdiye kadar nasıl performans gösterdiğinden memnun kaldık” dedi.
Şirketin yaklaşık 150 yöneticinin istikrarlı olması, durumun “çok akışkan” olduğunu söylerken piyasa dalgalanmasına karşı iyi performans gösterdiğini söyledi.
Goldman Sachs Group Inc’den Cuma günü yayınlanan bir raporda, kısa vadeli yöneticilerin önceki beş gün boyunca ortalama% 4,2 kaybettiklerini, bununla birlikte yaklaşık% 10’luk küresel hisse senedi değer düşüşü gerçekleşti. Morgan Stanley verileri, benzer bir Amerika Kıtası özkaynak riskinden korunma fonu paketi için% 4.7’lik bir düşüş gösterdi; MSCI Dünya Endeksi için% 8.8. Raporda, daha geniş bir riskten korunma fonu grubunun sadece% 2.9 düştüğü belirtildi.
Riskten korunma fonları için son on yılda itibar zararı, belirgin kapanışlar ve düşük performans ve yüksek ücretler nedeniyle varlık çıkışları yaşayan hoş bir gelişmeydi. Düşük maliyetli endeks fonlarının ve sıfır komisyonlu yapılara taşınan aracıların imrenilecek getirileri sadece acıyı vurguladı.
Hedge Fund Research’e göre, geçtiğimiz yıl stok odaklı riskten korunma fonları ortalama% 13.7, S&P 500 borsa endeksi% 29 yükseldi. Finansal krizden bu yana, finansal riskten korunma fonlarının yükselen hisse senedi piyasalarından düşük performans göstermesi ile bu fark oldukça tutarlıdır.