(AA) – TCMB tarafından, Ekim 2021 dönemine ilişkin “Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri” verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 artarak 123,9 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 2 artarak 76,4 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 3 yükselerek 39,7 milyar dolar oldu.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 25,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 19,9 milyar doları anapara, 5,7 milyar doları faizden oluştu.

Bu dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 68,3 milyar dolar düzeyinden gerçekleşirken, söz konusu tutarın 26,6 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler eylülde bir önceki aya göre yüzde 6,9 artarak 53,2 milyar dolar oldu.​​​​​​​​​​​​​

(AA) – Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes’un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 20-26 Kasım döneminde bir önceki haftaya göre 6 adet artarak 467’ye yükseldi.

ABD’deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 266 adet arttı.

Perşembe gününü 82,22 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 72,72 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 68,15 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 77,41 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

(AA) – Küresel pay piyasaları New York borsası hariç yükselirken, Almanya’da DAX, Fransa’da CAC 40 ve Türkiye’de BIST 100 endeksi bu hafta da kapanış rekoru kırdı. Gelecek hafta ise gözler yoğun veri gündemiyle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin hafta boyunca yapacakları sözle yönlendirmelere çevrildi.

ABD’de yüzde 6,2 ile 31 yılın en yükseğine çıkan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), enflasyonun Fed yetkililerince bir süredir ifade edildiği gibi “geçici” olmayabileceği endişesi varlık fiyatlarında oynaklığı artırdı.

Enflasyonun yükseliş eğilimini sürdürmesi halinde Fed’in destekleyici para politikasını beklenenden önce uygulamadan kaldırabileceği endişesi New York borsasında satış baskısına neden oldu.

Artan enflasyon sonrası ABD’nin tahvillerinde reel faiz getirileri tarihi düşük seviyelere gerilerken, tahvil piyasalarında satış baskısı güçlendi.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi bu gelişmelerle yaklaşık 12 baz puan yükselerek haftayı yüzde 1,5770’ten kapattı.

Altının ons fiyatı da ABD’nin reel tahvil faizlerinin tarihi düşük seviyelere inmesiyle 14 Haziran haftasından bu yana en yüksek seviye olan 1.868 doları görmesinin ardından, haftayı yüzde 2,3 artışla 1.860 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı ise düşüş eğilimini üst üste üçüncü haftaya taşıyarak yüzde 0,4 azalışla 81,6 dolara geriledi.

ABD’de enflasyon New York borsasında rekor seviyeden satış getirdi

ABD’de New York borsasında beş haftadır devam eden ralli beklentilerin üzerinde gelen TÜFE verisiyle son buldu. Analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarında enflasyonun beklentileri aşması sonrası varlık alımlarının hızının azaltımında olası değişikliklere ve faiz artışının zamanına ilişkin ipuçlarının aranacağını kaydetti.

Bazı analistler, gelecek yılın ilk yarısında aylık tahvil alımlarının sona erdirilmesinin ardından Fed’in temmuz ayından itibaren 3 kez faiz artışına gidebileceği öngörüsünde bulunurken, Fed Başkanı Jerome Powell’ın son toplantısında enflasyona ilişkin “inatçı” ibaresini kullanmasının önemine dikkati çekti.

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın hisseleri ise şirketin üst yöneticisi Elon Musk’ın Twitter üzerinden düzenlediği anket sonucu, takipçilerinin çoğunun yüzde 10’luk hisse satışına “evet” demesinin ardından şirket haftalık bazda yüzde 20’ye yakın değer kaybetti.

ABD’de açıklanan makroekonomik verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık yüzde 8,6 artışla yükselişini sürdürdü.

Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi haftalık bazda yüzde 0,31, Nasdaq endeksi yüzde 0,69 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti.

15 Kasım ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi New York Fed sanayi endeksi, salı perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı, çarşamba inşaat izinleri ve konut başlangıçları, perşembe ise Philadelphia Fed imalat endeksi ve öncü göstergeler endeksi verileri takip edilecek.

Avrupa’da ralli devam ediyor

Avrupa borsaları New York borsasının değer kaybettiği haftada rekor kırmaya devam ederken, bölge genelinde gelecek hafta açıklanacak enflasyon verileri varlık fiyatlarında oynaklığı artırabilir.

Avro Bölgesi ve Almanya’da uzun bir aradan sonra yükselen yatırımcı güveni risk iştahının artmasında etkili olurken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomik toparlanmaya ilişkin olumlu haber akışı sürüyor.

Almanya’da kasım Zew beklentiler endeksi 31,7 ile beklentileri oldukça geride bırakırken, Avro Bölgesi’nde 25,9’a yükseldi.

Hafta içinde Rus enerji şirketi Gazprom’un kasım ayı için Avrupa’daki 5 yer altı depolama tesisine gaz pompalanmasına başlandığını bildirmesi sonrası Avrupa’da vadeli doğal gaz kontratı 80 avronun altına geriledi.

İngiltere 3. çeyrek büyüme yıllık bazda yüzde 6,6’yla beklentilere paralel gerçekleşirken, sanayi üretimi aylık yüzde 0,4 azalarak piyasa öngörülerinin gerisinde kaldı.

Almanya’da TÜFE piyasa tahminleri yönünde aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 4,5 arttı.

Avro, dolar karşısında Temmuz 2020’den bu yana en düşük seviye olan 1,1444’e gerilerken, yüzde 1,07 değer kaybetti.

Almanya’da DAX endeksi haftalık yüzde 0,25 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 artışla haftalık kapanış rekoru kırarken, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,60 değer kazandı. İtalya’da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,2 geriledi.

Gelecek hafta, pazartesi dış ticaret dengesi, salı İngiltere’de işsizlik ve Avro Bölgesi’nde büyüme, çarşamba Avro Bölgesi ve İngiltere’de TÜFE ve cuma Almanya’da ÜFE verileri takip edilecek.

Asya borsaları Çin öncülüğünde yükseldi

Çin’de regülasyon adımlarında sona gelindiğine ilişkin beklentiler ve Çin’in emlak sektörü için kredi kanallarını genişletebileceğine yönelik haber akışı pay piyasalarında alıcılı seyri beraberinde getirdi.

Bilinen 300 milyar dolar borcu bulunan Çinli emlak devi Evergrande’nin hafta içinde tahvil ödemelerinde temerrüde düştüğüne ilişkin haberler basında yer bulsa da konuya ilişkin belirsizlikler sürüyor.

Açıklanan verilere göre, Çin’de TÜFE ekimde yüzde 1,5 ile 13 ayın, ÜFE ise yüzde 13,5 ile 26 yılın en yüksek seviyesini gördü. ÜFE, Japonya’da da benzer şekilde yükselmeye devam ederek yüzde 8 artışla son 41 yılın zirvesine ulaştı.

Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,30, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,36, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,91 değer kazanırken, Güney Kore’de Kospi endeksi yatay seyretti.

15 Kasım ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi Japonya’da büyüme ile Çin’de perakende satışlar ve sanayi üretimi, çarşamba Japonya’da dış ticaret dengesi ve cuma Japonya’da TÜFE verileri takip edilecek.

Yurt içinde BIST 100 endeksi rekor kırmaya devam ediyor

Yurt içinde, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, bu haftayla birlikte 5 hafta üst üste yükselirken, haftalık kapanış rekorunu da kırdı. Gelecek hafta gözler, perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu’ndan (PPK) çıkacak kararlarda olacak.

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan indirilerek yüzde 15’e çekileceğini tahmin ediyor.

Yurt içinde açıklanan verilere göre sanayi üretimi eylülde yıllık yüzde 8,9 artarken, aylık yüzde 1,5 azaldı. Cari işlemler hesabı eylülde 1 milyar 652 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 18 milyar 444 milyon dolar oldu.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 19,31 oldu.

BIST 100 endeksi bu hafta yüzde 3,47 artışla haftayı tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesi olan 1.638,50 puandan tamamladı. Analistler, teknik açıdan 1.640 puanın geçilmesi halinde 1.660 puanın direnç, 1.560 puanın ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Dolar/TL de 10,0252 ile tarihi zirvesini görmesinin ardından haftayı 2,95 yükselişle haftalık kapanış rekoru olan 9,9865’ten kapattı.

Gelecek hafta yurt içinde, pazartesi konut satışları ve bütçe dengesi ve salı konut fiyat endeksi verileri takip edilecek.

(AA) – Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz, Borsa İstanbul’da 5 katılım endeksinin hesaplanmasının başlamasına ilişkin, “Borsa İstanbul’a nasıl dünyanın her yerinden yatırım yapılabiliyorsa, İslam ülkelerindeki şirketler veya ‘faizsizlik’ hassasiyeti taşıyan yatırımcılara, yatırım yapma imkanı sunuyoruz.” dedi.

Borsa İstanbul’da dün itibarıyla 5 “katılım endeksinin” hesaplanmasına başlandı. Katılım finansı kapsamındaki standardı sağlayan şirketler BIST kapsamındaki endekslerde işlem görecek.

Konuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan Akyüz, söz konusu katılım endekslerinin İslam ülkelerindeki yatırımcıları cezbedeceğini belirtti.

Akyüz, şunları söyledi:

“Katılım endeksleri borsamız tarafından hesaplanacak ve piyasaya arz edilecek. Bu hem yabancı, hem yerli yatırımcılar için olacak. Bireysel olarak yabancı yatırımcı da yerli yatırımcı da alım satım işlemleri yapabilecek. Bu endekslere dayalı yatırım fonları oluşturulacak. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, İslam Ülkeleri İşbirliği Teşkilatı kapsamında, oradaki sermaye piyasası konusunda da bir endeks çalışmaları olduğunu söyledi.

Bu endeksler İslami prensiplere uygun olduğu şekilde pazarlanacak. Endeksin hem sahibi hem hesaplayıcısı borsamız olacak. Bu çok güçlü bir katkı. Gerekli kriterleri karşılayabilen şirketler endekslerde yer alabilecek. Şu an için listede 165 şirket bulunuyor fakat önümüzdeki dönemde bunlar artıp eksilebilir. Borsa bu konuda gerekli yönlendirmeleri yapacak.”

“Yatırımlar birkaç kat artacak”

Bu gelişmenin Türkiye’nin İslami Finans Merkezi olması için attığı adımlara büyük faydası olacağını vurgulayan Akyüz, “İstanbul Finans Merkezi önümüzdeki yıl faaliyete geçiyor. İslami Finans da yeni girişimlerle birlikte bu merkezin temel dinamiklerinden birisi. Katılım finans da iki ayaklı, birincisi bankalar diğeri sermaye piyasası. Sermaye piyasası ayağında bu endeksler oraya güç verecek. İslam dünyasından finans merkezinde yatırım yapmak isteyenler bu endekslere yatırım yapabilecek. Borsa İstanbul’a nasıl dünyanın her yerinden yatırım yapılabiliyorsa İslam ülkelerindeki şirketler veya faizsizlik hassasiyeti taşıyan yatırımcılara, yatırım yapma imkanı sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Katılım finans sektörünün sermaye piyasalarına biraz daha yaklaşmış olduğunu kaydeden Akyüz, “Amacımız da buradaki yatırımcı sayısını ve hacmini artırmaktır. Hisse senetlerine yatırım yapmak bizim çalışma prensiplerimize biraz daha uygun, ortaklık zemininde bir finansal model. Müşterilerimizi sermaye piyasası ile bir araya getirme hedefimiz var. Yani onlara bu yönde kapsayıcılık anlamında taahhüdümüz söz konusu. Bu gelişme bizim için dönüm noktası oldu.” dedi.

Akyüz, yatırım beklentilerine ilişkin, “Rakam ifade etmek kolay değil ama kısa zamanda mevcut hacimlerin birkaç kat artacağını düşünüyorum çünkü daha önceki endeks çalışmalarında bu denli çeşitlilik söz konusu değildi. Bunun uzantısında hem vadeli işlemlere hem de yatırım fonlarına zemin teşkil edilecek. Bireysel emeklilik fonlarının değerlendirilmesinde aranan ‘faizsizlik’ prensibi yoğun olarak burada var. Oradaki yatırım fonları için de bu endeksler kaynak olacak.” yorumunu yaptı.

(AA) – CNBC’nin haberinde, Fed Başkanı Jerome Powell, Boston Fed Başkanı Eric Rosengren ve Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin’in, bankanın 2020’de satın aldığı bazı varlıklara sahip olduğu aktarıldı.

Haberde, Powell’ın 1,25 milyon dolar ile 2,5 milyon dolar arasında yerel yönetim tahvillerinden portföyünde tuttuğu, söz konusu varlıkları 2019’da aldığı ve bunun rapor edilen toplam varlıklarının sadece küçük bir kısmı olduğu kaydedildi. Fed, geçen yıl bu varlık türünden 5 milyar doların üzerinde alım gerçekleştirmişti.

Rosengren’in de ipoteğe dayalı menkul kıymetlere sahip 151 bin dolar ile 800 bin dolar değerinde gayrimenkul yatırım ortaklığına sahip olduğu belirtilen haberde, Barkin’in ise 2020’den önce 1,35 milyon dolar ile 3 milyon dolar arasında şirket tahvili alımı yaptığı, söz konusu şirketler arasında Pepsi, Home Depot ve Eli Lilly’nin yer aldığı bildirildi.

Haberde, söz konusu işlemlerin, Fed’in kurallarını ihlal etmediği ancak Fed’in çıkar çatışması politikaları ve banka yetkililerinin gözetimi hakkında soru işaretleri yarattığı ifade edildi.

Fed Başkanı Powell, banka yetkililerinin kişisel portföylerinin kamuoyunun gündemine gelmesinin ardından, geçen hafta üst düzey Fed yetkililerinin finansal varlıkları ve işlemleri için etik kurallarının gözden geçirilmesi talimatını vermişti.